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当几年前,张坤治理的易方达中小盘(110011)因重仓贵州茅台(600519,股吧)、五粮液(000858)、上海机场(600009,股吧)等大蓝筹时,就有投资者建议:“中小盘的『de』基金名称得改改了。”

现在,易方达中小盘终于要更名了,还准备拓宽投资局限,以后《hou》再也不用为是不是『shi』中小盘而疑惑了。

实在容易一眼造成误解的基金又何止这一只,若是看【kan】公募基金8320只,总有那么几只让你看不懂。

你以为你买的是教育,效果基金司理配了新能源;

你以为你买的是周期看法,效果一转眼前十大重仓股全都换了个遍;

你以为你买的是科技看法的创新未来,效果基金司理配的是白酒、啤酒和外卖。

今(jin)天记者就来盘一盘几只让投资者没想到的基金。

基金一:南方教育股票基金

近期,因受中概教育股大幅调整影响,净值险些“拦腰斩”的博时全球中国教育ETF,伤透了持有人的心。

但有一只以“教育”命名的基金,近期不仅完好无损,而且今年来的回报快要20%,让人 ren[感受看不懂,这只基金就是南方教育股票基金。

翻看该基金二季度的前十大重仓股,划分为宁德时代(300750,股吧)、亿纬锂能(300014,股吧)、隆基股份(601012,股吧)、诺德股份【fen】(600110,股吧)、阳光电源(300274,股吧)、爱美客、中科电气(300035,股吧)、天奈《nai》科技(688116,股吧)、中公教育(002607,股吧)、歌尔股份(002241,股吧),其中前三大的持仓占比跨越20%,可以说是妥妥的新能源看法基。

这也就能注释为什么近〖jin〗期不少教育股大调整,但该基金却依然未受显著影响。从二季报来看,基金司理示意,本基金业绩基准“中证教育指数”于2020年因中证指数公司作废调整,改为 “中证800指数”,相比而言,行业基准也发生了转变,对于响应的设置,也需要举行一定水平上的思量和调整。

此外,基金司理还示意,二季度基金适当减仓了受政策打压的教育股。加仓了一季度因大盘回调后,估值水平进入合理设置阶段而景心胸有望连续向上的板块,例如医美、新能源汽车、光伏、半导体、VR。

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只管云云,不禁照样想有一问:“既然指数都已经调整了,基金名称是不是也应该举行换取了,起着‘教育’的名,买的新能源的股,会不会让投资者犯迷糊?”

基金二:大摩进取优选股票

再来说说第二种“没想到”,以大摩进取优选股票为例,今年一季度,信托不少投资者对于该基金不会生疏, wind数据显示,住手一季度末,该基金第一季度以13.48%的回报跻身通俗股票型前五。

彼时的前十大重仓股划分为桐昆股份(601233,股吧)、金禾实业(002597,股吧)、华峰化学、玲珑轮胎(601966,股吧)、三友化工(600409,股吧)、恒力石化(600346,股吧)、荣盛石化(002493,股吧)、索通生长(603612,股吧)、TCL科技和南山铝业(600219,股吧),一看就是妥妥的周期看法基,不少投资者也是冲着这个气概买了。

效果没想到,该基金先是在4月17日增聘缪东航‘hang’为基金司理,随后在5月29日,原来的基金司理朱睿离任,缪东航“hang”单独治理该基金。

随{sui}着新基金司理上任,到了2季度末,该基金的前十大重仓股酿成了上海家化(600315,股吧)、浙江 jiang[美大(002677,股吧)、三环团体(300408,股吧)、欧派家居(603833,股吧)、万科A、汇川手艺(300124,股吧)、科大讯飞(002230,股吧)、分众传媒(002027,股吧)、迈瑞医疗(300760,股吧)和药明康德(603259,股吧)。

可以看出,和一季‘ji’度末相比,前十大重仓股全都换了,气概也完全纷歧样了,一下子就从一只周期看法基,酿成了一只钟情于大消费的基金。虽然该基金二季度依然取得了9.59%的季度回报,然则从天天基金网的同类排名来看,不仅落伍于同类平均,而且滑落至后二分之一分位。

不仅云云,对于那些奔着周期看法而来的投资者,其着实二季报持{chi}仓披露之前,是完全不清晰状态的,有些投资者还在基〖ji〗金的相关讨论区发出疑问,直至持仓披露才名顿开。

基金三:鹏华创新未来18个月封锁夹杂

不知道投资者是否还记得6只蚂蚁战略配售基金发售时的壮观排场,一最先可强人人都是冲着可以战略配售蚂蚁团体去的,厥后蚂蚁团体上市暂【zan】缓之后,虽然有部门投资者赎回,然则也有不少投资者冲着几位明星基金司理的招《zhao》牌继续持有。

不仅云云,在‘zai’那时的宣传中,大多都是以聚焦新科技、新手艺等赛道为看点,让人人感受到这些基金未来的建仓偏向也会『hui』集中在这些板块,然则自确立以来,这些基金的分化是越来越显著了。

其中最有意思的可以算是鹏华创新未来18个月封锁夹杂这只基金了,这只由明星基金司理王宗合治理的产物,住手7月30日,自确立以来的收益为-15.47%。

从住手今年二季度末的前十大重仓股来看,划分为美团-W、腾讯控股、贵州茅台(600519)、古井贡酒(000596,股吧)、华润啤酒、招商银行(600036,股吧)、长春高新(000661,股吧)、五粮液、宁波银行(002142,股吧)和立讯周详(002475,股吧)。从这个持仓来看,倒是王宗合一向的气概,集中在大消费领域,稀奇是偏好酒类企业。

值得一提的是,在基金 jin[投资组合比例的设定上,明确写明“投资于创新未来相关的证券占非现金基金资产的比例不低于80%,”而关于创新未来的界说,是指在中国经济结构转型及产业升级的历程中,以创新为动力及支持,将创新增进作为不停提高企业焦点竞争力、增强生长的动力、保持竞争优势,从而实现可连续生长的优质企业。

若是从看法来看,这些持仓你不能说它不相符投资局限,事实他们也都是优质的企业,然则当你认购时以为会有更多新科技、新手艺赛道上的聚焦,当你看到半导体、芯片等科技板块的大幅上涨,当你再看到这样的持仓和收益,不知道又该作何感想?

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