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26股获买入评级 最新:双汇发展

admin 2022年05月01日 财经 31 1


   3月29日给予双汇发展(000895)买入评级。

  投资评级与估值:维持2022-23 年盈利预测,新增2024 年,预测2022-24 年归母净利润分别为63.8 亿、73.9 亿、82.3 亿,分别同比增长31%、16%、11%,当前股价对应2022-2024 年PE 分别为15x、13x、11x,维持买入评级。21 年公司业绩承压,但21Q4业绩增速已由负转正,预计22 年增长趋势逐步向好,22Q2 及22Q3 业绩弹性明显加大。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。




   3月29日给予长飞光纤(601869)买入评级。

  风险提示:光纤价格景气周期回落,毛利率高峰回落风险,光棒制造成本上升
  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次优于大市评级。




   3月29日给予工商银行(601398)买入评级。

  2015 年以来工商银行以ECOS 工程建设为契机,打造出具有国际领先水平的分布式开放生态银行系统。该机构认为,工商银行在持续开展自身金融科技创新的同时,开创了一条符合银行业经营实际和未来发展的数字化转型路径,并面向同业推广输出,有利于带动银行业整体数字化转型进程。该机构维持盈利预测不变,预计公司2021-2023 年净利润为3492/3667/3825 亿元,对应增长10.5%/5.0%/4.3%,EPS 为0.95/1.00/1.05元,当前股价对应的动态PE 为4.6x/4.4x/4.2x,对应动态PB 为0.54x/0.50x/0.46x,维持“买入”评级。

  投资建议::
  该机构认为,工商银行在持续开展自身金融科技创新的同时,开创了一条符合银行业经营实际和未来发展的数字化转型路径,并面向同业推广输出,有利于带动银行业整体数字化转型进程。该机构维持盈利预测不变,预计公司2021-2023 年净利润为3492/3667/3825 亿元,对应增长10.5%/5.0%/4.3%,EPS 为0.95/1.00/1.05元,当前股价对应的动态PE 为4.6x/4.4x/4.2x,对应动态PB 为0.54x/0.50x/0.46x,维持“买入”评级。

  风险提示::
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持评评级。




   3月29日给予鼎阳科技(688112)买入评级。

  盈利预测与估值:给予公司22 年1.3x PEG 估值,首次覆盖给予“买入”评级。公司是国内唯一实现四大主力产品高端化且全球化销售的厂商,品牌、产品矩阵以及市场渠道优势明显,综合性、成长性和可持续性强于可比公司,该机构看好公司充分享受基础测量工具国产化和产业升级红利,成为国产通用电测仪器标杆企业,预测22-24 年公司归母净利润分别为1.24、1.78、2.53 亿元,当前股价对应22 年PEG 为1.0x,考虑到公司未来高研发投入稀释一定利润,但同时加固品牌和产品护城河,拉长公司成长生命周期,该机构给予公司22 年更高的1.3x PEG 估值,对应目标股价72.88 元,给予“买入”评级。

  风险提示:主要原材料供应紧缺及价格波动风险,芯片、高精密电子元器件进口依赖风险
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次买入-A评级。




   3月29日给予中国石化(600028)买入评级。

  盈利预测与评级:考虑油价上涨,上调2022/2023 年净利润812/822(原为735/755 亿),新增2024 年净利润预测843 亿,当前股价对应PE6/6/6倍,,

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,维持“买入”评级。

  风险提示:油价大幅下跌导致上游损失的风险;油价大幅上涨影响炼化板块盈利的风险;制裁加深影响采购俄罗斯原油的风险。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评评级、1次跑赢行业评级。




   3月29日给予东方电缆(603606)买入评级。

  盈利预测:
  风险提示:风电装机量不及预期,产能建设速度不及预期,政策调整风险原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。




   3月29日给予健民集团(600976)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年EPS 分别为2.59元、3.29 元、4.24元,未来三年归母净利润将保持26.1%的复合增长率,给予“买入”评级。

  风险提示:龙牡壮骨颗粒销量增长不及预期、体外培育牛黄销量增长不及预期。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次“买入”投资评级、2次买入评评级、1次“买入”的投评级。




   3月29日给予博腾股份(300363)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年归母净利润分别为14.6 亿元、17.4亿元和22 亿元,EPS 分别为2.68元、3.20 元、4.04元,对应当前股价估值分别为35 倍、29 倍和23 倍。公司通过加强客户拓展,优化收入结构,业绩有望继续高增长,维持“买入”评级。

  风险提示:订单数量波动风险、制剂CDMO、生物药CDMO推进不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、16次推荐评级、4次买入-A的投评级、2次买入评级。评评级、2次增持评级、2次增持评评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。




   3月29日给予德业股份(605117)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级。




   3月29日给予创维数字(000810)买入评级。

  风险提示:原材料价格大幅上涨;政策落地不及预期;汇率波动风险;商誉减值风险
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次“买入"评级。




   3月29日给予百亚股份(003006)买入评级。

  盈利预测与投资评级:公司川渝地区起家,多年来通过聚焦中高端产品、精细化渠道管理,实现区域市场的占有率领先。自由点产品力提升促进全国以及线上渠道扩张,同时,渠道延伸进一步强化公司产品力,形成产品和渠道的双正向循环。暂不考虑股权激励费用影响,激励目标对应2022-2024 年收入、利润CAGR 分别为22%、18%,彰显发展信心。

  风险因素:市场竞争加剧风险、原材料价格大幅上涨风险。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次持有评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次增持评评级、1次推荐评级、1次“推荐评评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐-A评级。




   3月29日给予同仁堂(600085)买入评级。

  盈利预测与估值:该机构认为公司积极贯彻落实大品种战略,未来核心品种有望保持稳健增长。预计2022-2024 年公司收入分别为163.26、180.45和198.46 亿元,同比增长11.9%、10.5%和10.0%;归母净利润分别为14.66、16.95 和19.52 亿元,同比增长19.5%、15.6%、和15.1%,以3月25 日收盘价计算,对应PE 分别为41、35 和30 倍,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:国企改革进度缓慢;产品质量风险;新冠疫情影响产品销售和零售药店经营。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次增持-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。




   3月29日给予万润股份(002643)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计公司2022-2024 年归母净利润分别为8.22/9.78/11.46 亿元,对应3 月25 日收盘价18.88 元的P/E 分别为21.4/18.0/15.3。考虑到目前公司价格及估值水平已处于相对低估水平,该机构上调评级至“买入”评级。

  风险因素:OLED 终端材料国产替代化不及预期、液晶材料盈利能力下滑、国六执行力度不及预期、沸石分子筛需求不及预期、其他功能性材料研究进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次买入-A投资评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级。




   3月29日给予嘉元科技(688388)买入评级。

  投资建议:预计公司2022-2024年实现归母净利润10.82/19.67/29.56亿元,同比+96.7%/81.8%/50.2%,对应EPS分别为4.62/8.40/12.62元,维持“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧,新能源汽车销量不及预期,海外疫情反复。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次强烈推荐-A评级、2次增持评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次买入评评级、1次推荐评级。




   3月29日给予药明康德(603259)买入评级。

  盈利预测:预计2022-2024 年,公司营收分别为383.5/459.6/568.8 亿元, 分别同比增67.5%/19.8%/23.8% ; 归母净利润分别为77.8/92.0/114.8 亿元,分别同比增52.7%/18.2%/24.8%。当前收盘价对应PE 分别为42/35/28 倍,公司为具有全球竞争力的CRDMO 龙头企业,所处赛道仍处于高景气度,随着新产能的逐步释放以及客户管线推进后的放量,有望为公司带来持续增长,维持“买入”评级。

  风险提示:新冠疫情加剧;客户订单执行情况以及市场开拓情况不及预期;行业需求下降;行业竞争加剧;政策风险。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、4次买入-A的投评级、3次买入评评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评评级、1次增持评评级、1次优于大市评级。




   3月29日给予百亚股份(003006)买入评级。

  投资建议:国内市场有序开拓,品牌力持续提升。考虑到公司为开拓全国市场提升品牌力加大费用投放力度为公司利润端带来的影响,该机构下调公司2022/2023 年盈利预测,预计公司2022-2024 年归母净利润分别为2.75/3.37/4.07 亿元(原2022/2023 年预测值3.03/3.77 亿元),对应当前市值PE 分别为20/17/14 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:新市场拓展不及预期,行业竞争加剧,原料成本大幅波动。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次持有评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次增持评评级、1次推荐评级、1次“推荐评评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐-A评级。




   3月29日给予星宇股份(601799)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司2022 年、2023 年和2024 年实现营业收入为101.2 亿元、123.6 亿元和152.4 亿元,对应归母净利润为13.7 亿元、17.6 亿元和23.0 亿元,以今日收盘价计算PE 为30.3 倍、23.6 倍和18.1倍,维持“买入”评级。

  风险提示:芯片短缺缓解程度不及预期、原材料成本上升超预期,车市需求复苏不及预期
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次买入评评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级。




   3月29日给予天铁股份(300587)买入评级。

  投资建议:该机构认为目前公司业绩主要驱动仍为主业轨交减振降噪,“城市群”发展迅速,城际与市域轨道交通建设有望加速,或长期呈现高景气。

  风险提示:基建投资大幅下滑,“城市群”发展不及预期。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次买入-A评级、1次优于大市评评级、1次城市群评级。




   3月29日给予中谷物流(603565)买入评级。

  更新盈利预测,重申“买入”评级:业绩符合预期,假设2024 年景气度回归到2020 年正常水平,预计2022-2024 年归母净利润23.4、26.2、30.3 亿元(原值为23.5、26.5、30.4 亿),扣除2021 年出售4 艘二手船舶产生的一次性税后资产处置收益4.7 亿元后,对应2022-2024 年归母净利润同比上涨21%、12%、16%。当前市场担心外贸船回流影响行业景气度,忽略了中谷物流新船下水,成本优化带来的可持续的利润提升,随着四季度大船交付,公司长期竞争力有望验证,重申“买入”评级。

  风险提示: 内贸集运竞争格局恶化,需求不达预期,公司误判市场
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级。




   3月29日给予力芯微(688601)买入评级。

  风险提示:疫情反复影响消费电子景气度;电子雷管渗透进度低于预期
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次审慎推荐-A评级、1次“推荐”投资评级。
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